Inhalt:
Wolf, Hugo Harfenspieler I: Wer sich der Einsamkeit ergibt
Wolf, Hugo Harfenspieler II: An die Türen will ich schleichen
Wolf, Hugo Harfenspieler III: Wer nie sein Brot mit Tränen aß
Wolf, Hugo Spottlied aus 'Wilhelm Meister': Ich armer Teufel
Wolf, Hugo Mignon I: Heiss mich nicht reden
Wolf, Hugo Mignon II: Nur wer die Sehnsucht kennt
Wolf, Hugo Mignon III: So lasst mich scheinen
Wolf, Hugo Philine: Singet nicht in Trauertönen
Wolf, Hugo Mignon: Kennst du das Land
Wolf, Hugo Der Sänger: Was hör ich draußen
Wolf, Hugo Der Rattenfänger: Ich bin der wohlbekannte Sänger